此后，关中之地很快就出现了劝业竞学、养廉知耻的风气。而苻坚此举，不仅培养了官员后备队伍，提高了官员文化素质，还促进了胡汉之间文化交流。

桓温府上，谢安与郗超交谈，提起苻秦北燕现状，谢安道：“秦主苻坚恢复已绝宗祀，上礼神只，鼓励农业，设立学校，扶持鳏寡孤独和年老无依者，褒扬称颂有才行、孝友忠义、有德业之人。关中之地，内外之官，率皆称职；田畴修辟，仓库充实，盗贼屏息。苻秦，不容小觑。”

而此时，距离北燕豫州刺史孙兴主张发兵，派吕护攻打洛阳已多月。当初桓温北伐时收复洛阳，以戴施为河南太守，以陈佑千余人戍守。中间，苻秦、北燕、东晋常争洛阳之地，如今北燕举大军攻袭洛阳之后，东晋戴施奔宛，陈佑告急。

不得已，桓温遣派北中郎将庾郗及竟陵太守邓遐，率水军三千人增援。七月时，吕护退小平津不久，中流矢而死。北燕将领段崇收军北返。八月，西中郎将袁真进屯汝南，并向洛阳城运米五万斛。洛阳仍归晋有。

桓温复议迁都未遂

上疏请迁都洛阳。自永嘉之乱播渡江表者，一切北徙，以实河南。朝廷畏温，不敢为异。而北土萧条，人情疑惧，虽并知不可，莫敢先谏。散骑常侍领着作郎孙绰上疏曰：“昔中宗龙飞，非惟信顺协于天人，实赖万里长江画而守之耳。今自丧乱已来，六十余年，河、洛丘墟，函夏萧条。士民播流江表，已经数世，存者老子长孙，亡者丘陇成行，虽北风之思感其素心，目前之哀实为交切。若迁都旋轸之日，中兴五陵，即复缅成遐域。秦山之安，既难以理保，烝烝之思，岂不缠于圣心哉！温今此举，诚欲大览始终，为国远图；而百姓震骇，同怀危惧，岂不以反旧之乐赊，而趋死之忧促哉！何者？植根江外，数十年矣，一朝顿欲拔之，驱踧于穷荒之地。提挈万里，逾险浮深，离坟墓，弃生业，田宅不可复售，舟车无从而得。舍安乐之国，适习乱之乡，将顿仆道涂，飘溺江川，仅有达者。此仁者所宜哀矜，国家所宜深虑也！臣之愚计，以为且宜遣将帅有威名、资实者，先镇洛阳，扫平梁、许，清壹河南。运漕之路既通，开垦之积已丰，豺狼远窜，中夏小康，然后可徐议迁徙耳。奈何舍百胜之长理，举天下而一掷哉！”绰，楚之孙也。少慕高尚，尝着《遂初赋》以见志。温见绰表，不悦，曰：“致意兴公，何不寻君《遂初赋》，而知人家国事邪！”

燕人攻占许昌、汝南、陈郡等地后，欲取洛阳。建熙五年（364），燕太宰慕容恪为图洛阳，先派人进行招纳、降服远近诸坞；又派悦希、孙兴驻军于盟津（今河南孟津县东北）和成皋（今河南荥阳汜水镇），洛阳晋军由冠军将军陈佑率众二千守卫。吴兴太守王胡之请以沈劲为冠军长史，劲自求卒众千余人增援，此时洛阳粮尽援绝，陈佑自度不能守，以救许昌为名，留劲五百人守洛，自率众东出，闻知许昌已落入燕人之手，于是投奔新城，燕将燕悦遂引兵攻取河南诸城。次年二月，晋司徒昱闻陈佑弃洛阳，欲与桓温共议征讨，但遇晋哀帝暴崩而事寝。燕太宰慕容恪、吴王慕容垂乘势于三月攻克洛阳，执杀沈劲。恪又略地至崤谷、渑池，引起关中大震。燕人随即以慕容筑为洛州刺史，镇守金墉（今河南洛阳东北），吴王垂为都督荆扬洛徐兖豫雍益凉秦十州诸军事，荆州牧，镇守鲁阳（今河南鲁山）。

匈奴叛秦

匈奴人刘卫辰率部众叛代后，又降附前秦，但至前秦建元元年（365）七月，左贤王刘卫辰与右贤王曹毂等率部众叛秦。曹毂进寇杏城（今陕西黄陵西南），秦王苻坚派李威、王猛辅助太子苻宏留守长安，自率军讨伐。八月，苻坚击破毂军，毂众又降附，苻坚遂将其众六千余户迁至长安。同时，前秦建节将军邓羌又进攻刘卫辰，在朔方木根山处将其擒获。九月工资，苻坚至朔方（今内蒙古乌拉特前旗东南），巡抚诸胡。但长安遭受部将准南公苻幼（系苻生之弟）的进攻，被守将李威击退。同年十一月，苻坚返回长安，以李威守太尉，加侍中；曹毂、刘卫辰分别为雁门公、夏阳公，各领其众，以示拢络。