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魔王城·利维坦。
这是全魔界最大的一座城市，被三重城墙所重重包围。作为魔界的第一政治以及军事中心，利维坦的存在便代表着魔界，利维坦不亡则魔界就永不消亡。五百年前天界对魔界展开的所谓清剿战争，最终也是因为无法攻打下利维坦而宣告失败。这里不仅仅驻扎着百万魔界精兵，而且还有着魔界最强一族——魔龙的协助。
很久以前，魔龙还是一支独立的种族，居住在魔界西大陆一处名为魔龙谷的地方。作为魔界中综合实力最强的种族，根本没人敢去打他们的主意，否则得到的很可能将是灭顶之灾。但在千年之前，有一名魔王就这么打上门了，要求魔龙一族臣服于埃克特罗斯家族，也就是历任魔王。魔龙族自然不会同意，于是便在魔龙谷发生了长达一周的激战，百公里远外都可以听到那里传来的爆炸声。最终结果没人知道，但只有一点可以确认，魔龙族之后便宣布效忠于埃克特罗斯家族，作为魔王手中最强的底牌之一，也是最为精锐的雇佣兵。
而在利维坦的城市中心，万米高山之上，则屹立着一座城堡。这座城堡的主人，就是全魔界的代表，众魔族唯有仰望的——魔王。魔界一共分为五块大陆，东西南北四块，以及位居中心的中央大陆，各个大陆之间被无尽之海所阻隔开来，每块大陆都有着各自的魔王进行管理，比如西大陆就是西魔王，东大陆就是东魔王，只有中央大陆才是由魔王全权管辖的。现任魔王兰斯洛特·埃克特罗斯，是二十三年前上任魔王去世后临危受命的，本来按照正常的继承关系是轮不到他的。但从二十三年的魔王履历来看，作为有史以来最为年轻的魔王，兰斯洛特算是十分成功的。如果他不是临危受命，以及之前做出的错误决定的话，也不会出现如今的后果。
叛军攻势愈加猛烈，已经攻上山脚，朝山顶进发。从王宫魔王卧室的窗户上望出去，利维坦正处于一片黑烟之中，远处的三重城墙，早已淹没在魔族士兵之中。人太多了，实在是太多了。十倍的兵力优势，举全魔界之兵，这比天界五百年前的进攻强了不止一点点，挡不住也实属正常。
“陛下！”女仆长莉莎冲了进来，“我们……”
她闭嘴了。靠在窗户上的兰斯洛特，正眺望着浓烟密布的远方，双眸中充满了凄凉，与那些亡国之君没有什么两样，那是已经彻底绝望和死心的眼神。虽然不想这么说，但莉莎的心里也知道，这场战争，兰斯洛特已经输了，输的彻彻底底……
其实兰斯洛特成为魔王也实属意外，在前任魔王驾崩之时，他的几个哥哥都在带军远征，负责镇压各地出现的小规模但却有组织的暴乱。国不可一日无君，正是秉承着这样的观念，兰斯洛特便在元老院的推举上成为了新任魔王。但如果仅仅只是这样的话也就算了，可那时候的兰斯洛特，却在宣誓典礼上信誓旦旦地表示，自己只是代任魔王，等哥哥大人们回来后，自己一定会将王位给让出去的。
十八年后，兰斯洛特的哥哥们凯旋而归。本来按照常理，兰斯洛特就该老老实实退位，这样还可以得到一个分魔王的位置。可是这时候的他内心却变了，变得不想让出王位。本来哥哥们还以为兰斯洛特纯粹只是因为心理作用而已，没办法那么快摆脱王位的干扰。但很快他们就发现自己错了，兰斯洛特的确是没办法那么快摆脱王位干扰，但他却是心安理得的，而并不是想着该怎么将王位给还回去。而这，也正是这场叛乱的导火索。
起初在得知哥哥们叛乱后，兰斯洛特还很不以为然，毕竟他可是手握重兵，他才是魔界的王，区区叛乱怎么可能威胁到他的位置？不过很快，他就知道自己错了。长期带兵作战，哥哥们几乎掌握了魔界80%以上的兵权，更何况他们的起兵理由极其名正言顺：夺回本该属于自己的王位。于是，战争才开始几天，多地就已经宣布响应哥哥们的叛军，并在两年多时间内横扫了整个魔界大陆，举千万之兵兵临城下，重重包围了利维坦。
直到这个时候，兰斯洛特依旧认为凭借着利维坦的守军以及那坚不可摧的三重城墙可以抵挡得住千万叛军的攻势。他拉来了自己所有能够找到的援军，其中就包括了魔龙一族。但事实证明，这种事是不可能发生的。一头魔龙单挑是无敌的，一挑百也没问题，就算让你一打千一打万，难不成你还能一打十万吗？更何况魔龙族数量本就稀少，才一百出头，来者更是只有魔龙族的族长康斯坦丁以及二十多头成年巨龙而已，与千万大军相比起来显得极为渺小。随着守军损失越来越惨重，兰斯洛特才意识到，这场战争，自己已经没有翻盘的希望了。而给予他最后一击的，则是元老院的叛变。他们里应外合，将叛军给迎了进来，杀光了所有兰斯洛特的支持者，也就是城市守军，使得利维坦的陷落速度，加快了至少十倍。
“莉莎？是你吗？”这时候，兰斯洛特才反应了过来。
“是的，陛下。”
“是不是又带来了什么坏消息了？”到了这个时候了，他的声音反而变得淡定了下来。
“……是的，陛下。康斯坦丁族长，已经战死于山脚下了，仅存的几头魔龙，请求带着族长的尸体返回魔龙谷，让我来问问陛下您的意见……”
“康斯坦丁……他也战死了吗……”轻轻地叹了口气，兰斯洛特走到摆着魔剑的架子旁边，伸手抚摸着这把代表着魔界之王的绝世神器，“让他们走吧，他们已经为我卖太多命了，不需要再坚守着这毫无意义的城堡了。”
“是。”正当莉莎打算转身离开的时候，兰斯洛特突然又叫住了她：“等一下！”
“什么事，陛……下？”还没等莉莎反应过来，兰斯洛特就来到了她的身前，伸手摸了摸她的头，使得她的小脸一下子就涨红了起来。