第一幕，阿尔萨斯观看角斗，萨尔异军突起，吸引众人注意。同时介绍背景，洛萨已战死，兽人全线战败，被俘虏。

第二幕，麦迪文指引，萨尔逃跑，找到了格罗玛什，重聚兽人步兵。

第三幕，吉安娜听到麦迪文召唤，决意去寻找阿尔萨斯。

第四幕，阿尔萨斯追击兽人，却遭遇亡灵的生化危机被包围，反而被兽人所救。萨尔忠告阿尔萨斯和吉安娜，不听。

第五幕，阿尔萨斯在北方城镇，意欲屠城，吉安娜与他分道扬镳。

第六幕，吉安娜回国召集族人，却遇到诅咒教派的势力，危机时，兽人来帮忙。于是，吉安娜给萨尔足够的船。

第七幕，阿尔萨斯找到霜之哀伤，杀了恶魔，自己却遭到诅咒。杀掉了自己的父亲。

第八幕，人类和兽人的船舶，离开了东部王国，前往卡利姆多。

这部电影，描写阿尔萨斯的复仇却导致堕落的心路，以及兽人寻求生存的心理。

看完应该对王子感到悲伤，就如他手里的那把剑。