轩辕出神荼郁垒，收降魑魅魍魉，亲帅众军冲杀辕门，九黎军败倒如山。

诸妖、神合攻蚩尤，于夔牛鼓声中三十六击止之，破其八十一个分身，遂杀之。

蚩尤死后怨气冲天，血雨三日而不止。轩辕于是葬其首于山南，亲往拜之，尊其为战神，血雨乃止，其山遂名为首阳山。

战后轩辕实力大增，遂沿五行，尊天皇伏羲为东方青帝，人皇神农为南方赤帝，立子少昊为西方白帝，孙颛顼为北方黑帝，自立中央黄帝统掌天下。

这就是后世所称的五帝定伦。

共工、夸父等人皇旧臣不甘心主上权力被夺，遂劝神农重新争逐天下。人皇本无意政事，自然不会自找麻烦，共工、夸父于是联合五行神句芒、蓐收、祝融、玄冥和后土，天下至强者刑天、鲧、和后羿，立誓共逐轩辕，是为十魔神反叛事件。

然兵革未兴内乱先起：后羿被黄帝所许绝色女子嫦娥所诱，临阵反投了黄帝，祝融本就心向黄帝，后土不愿再看到天下大乱，于是战争的结果很快呈一面倒的趋势。

先是夸父被祝融、应龙截杀死于桃林；接着鲧被陆吾、旱魃活捉投降；句芒、蓐收及玄冥被祝融劝降，和后土一起成为五帝的辅神；刑天和黄帝大战一场，败后惨被枭首，虽战意不减已无大作为。

共工与黑帝颛顼大战于不周山下，闻说其他九神或叛或逃或死，于是怒而触不周之山，最后不得已地皇女娲出来收拾残局。

此战之后华夏再无大的战事，黄帝开辟帝乡神土，骑黄龙入神界，成为第一任天帝。后来黄帝醉心修炼，把天帝之位传给其子西方白帝少昊，少昊又传其侄北方黑帝颛顼，颛顼又传其侄帝俊。

帝俊称昊天上帝，自此天帝又称上帝。

黄帝、少昊及颛顼为天下之主时，因战功卓著、威望高绝，诸方妖魔不敢为乱，所以世间河清海宴，中外乐康。帝俊寸功未立，仅以血统得立，自然也无威望，再加上诸妖久被压制怀有怨气，很快开始在人间兴风作浪。

帝俊之妻羲和生有十子，十子顽劣不堪，经常一起化作金乌并行于天空，使得天下大旱，民不聊生。妖族也趁机为恶，很快天下大乱，形如鬼蜮。

此时人间唐尧治世，于是上告于天，帝俊乃遣大神后羿诛凶除恶。

后羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青邱之泽，斩猰貐于首阳之巅，断修蛇于洞庭之滨，擒封豨于桑林之内。后来杀的兴起，连帝俊十子也没放过，二世祖们纷纷被射得灰飞烟灭，只有一个勉强逃过这场劫难。

诸妖摒除，十日存一，人间终于恢复了平静，而我们的故事，正是从这个时代开始的。