陈登道：“袁公路骄奢淫逸，刚愎自用，非治乱之主。如果使君能领徐州，得十万步骑，上可以匡主济民，成五霸之业，下可以割地自守，功留史书。这叫天与不取，后悔莫及。如果您现在不取，我也不再敢听您的了。”

孔融也来信劝道：“袁术！冢中枯骨。徐州！天赐之地，天予不取，必反受其害。”

刘备权衡利弊，领取印绶，接管徐州，办理陶公后事。

征召糜竺为徐州别驾，陈群，孙乾为从事，陈登为幕僚。

尽起小沛之兵回琰城，出榜安民，安排丧事。

玄德与大小军士，尽皆挂孝，大设祭奠，祭毕，葬于黄河之原。将陶谦遗表，申奏朝廷。

不久，孔融被袁谭击破，弃城而走，孔融大将武安国带兵前来投奔，刘备大喜，赐职校尉，镇守东海。

袁绍与公孙瓒在界牌大战，不料后院邺城被黑山贼于毒占领。

原来于毒被曹操用计解围，退回老巢之后，又不甘心，见袁绍与公孙交战，以为有机可乘，纵兵邺城。

袁绍接到密报后与公孙瓒讲和，退兵至薄落津，这时消息散开，随从将领、谋士尽皆失色，心中惶恐不安，不知家中父母妻儿如何了。只有袁绍神色如常。

袁绍将大将颜良、文丑、鞠义派出，又招来谋士田丰、许攸前来商议。

这时，小校来报：“邺城家眷到来。”

袁绍召来细问：黑山贼中有名叫陶升的人，与众贼不合，带兵入城后就将袁绍及众谋士、将领的家眷偷偷送出。听到袁绍屯兵在薄落津这才送来。

袁绍赐封陶升为建义中郎将，进兵斥丘。

黑山贼于毒见袁绍三面来攻，心中惧怕，退兵黑山。

袁绍领兵紧追，于黑山贼老巢全歼于毒等众贼数万人，只有少数漏网而逃。

冀州恢复，袁绍声望大涨。

这时吕布来投。

袁绍决定将盘居常山的燕山贼张燕剿灭，以免后患。

兵分三路：命吕布为左、鞠义为右，自带中军。连战十余日，击溃张燕，迫使张燕退往山林。

吕布因功没有受到袁绍的奖励，心中不满，纵容士兵劫掠，还时常在袁绍部下抱怨。

袁绍心中恼恨，暗自将与吕布走得极近的韩猛斩杀。

吕布暗觉不妙，向袁绍上书请求退往洛阳。

袁绍表面答应，暗中派精锐杀手五十人，潜入吕布帐中。

吕布早有防备，这些杀手扑了个空。

吕布带着亲信部众逃往河内太守张扬处。

袁绍将此消息秘密送给李催、郭汜。

李催、郭汜害怕吕布与张扬联合，以高官，财帛买通张扬手下诸将，借此杀死吕布。

被吕布提早知晓，吕布对张扬道：“你和我同乡，我不想因我对你不利，不如将我送给李催、郭汜还能得到李、郭的宠信。”

张扬知道吕布的担心，将吕布安排在一县独处。

不过吕布终是不放心，再次逃往张邈处。

兖州陈宫、许汜、王楷不满曹操血洗徐州，找到张邈，对张邈说：“今天下分崩，英雄并起，你处四战之地，辖地千里，顾盼之间，足以为人雄，如今却反受人制，不觉得很不值吗。如今曹操领军东去，兖州空虚，吕布雄杰，与他联手，可共享兖州，以观天下形势，再作变通，也可纵横一时。”

张邈的弟弟张超也劝道：“曹操虎狼之辈，如今兵侵徐州血流千里，人神共愤，天下人当共击之。”

张邈命吕布带兵进攻东郡，陈宫说服东郡众吏相迎。

兖州各县纷纷响应，推吕布为兖州刺史，以濮阳为州治。

只有鄄、东阿、范三县因荀彧、程昱拚死固守未能攻破。